Un conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients dans la création, la valorisation et la transmission de leur patrimoine immobilier grâce à une large palette de solutions. Il est expert des dispositifs immobiliers à forte valeur ajoutée comme le Malraux et le Monument Historique, qui permettent d’optimiser la fiscalité via l’investissement dans la restauration de biens anciens classés ou situés dans des secteurs sauvegardés.
Il maîtrise également le mécanisme du déficit foncier, qui vise à réduire l’imposition grâce à la déduction des travaux de rénovation, que ce soit en direct ou via des SCPI spécialisées. L’accompagnement en SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) permet d’accéder simplement à une gestion collective de l’immobilier et de diversifier ses investissements sans contrainte de gestion au quotidien.
Le conseiller propose aussi des placements dans l’immobilier neuf, tant pour l’accession à la propriété que pour l’investissement locatif (LMP, LMNP, type: étudiante,tourismes,affaire…), ainsi que dans des résidences à thème – résidences de tourisme, étudiantes ou d’affaires – offrant des solutions adaptées à chaque profil d’investisseur et à chaque objectif patrimonial. Grâce à ses conseils sur mesure, la stratégie mise en place répond à la fois aux enjeux fiscaux, à la préparation de la retraite et à la transmission du patrimoine familial.
